日媒：AI涨潮，全球电力股受追捧

2024-05-31 02:40 由环球时报发表于 #国际

【环球时报综合报道】随着人工智能大潮席卷全球，由此引发的对电力基础设施的需求日益引发关注。“日经中文网”30日报道称，资金正在涌向全球电力相关股票。本月21日，明晟全球指数下的电力指数创出203.17的新高。在集中了全球一半数据中心容量的美国，电力股上涨尤为明显。截至本月22日，从标普500的行业指数来看，包括电力公司在内的公用事业较年初上涨13%，高于指数整体11%的涨幅。

数据中心是“电老虎”，耗电量很大，除了在多台服务器上同时计算处理庞大的数据之外，还需要冷却设备来防止服务器发热导致系统瘫痪。据悉，生成式AI回答问题所使用的电力达谷歌普通搜索功能的10倍左右。随着电力投资热度升温，近期有关电力股大涨。

美国财经媒体Markets insider此前也报道称：“美国、印度、韩国和欧洲的全球电网和电力设备制造商的股价今年迄今已上涨约20%至140%。”

美国CNBC网站29日援引美国投资银行TD Cowen一篇报告称，包括亚马逊和甲骨文在内的超大规模企业以及第三方数据中心运营商采取了“进化反应”，以确保支持生成式AI工作负载所需的电力。因此，他们在有电力的地方建设数据中心，投资输电线路，并探索使用核能。

日本媒体还梳理出近期一些电力相关个股的亮眼表现。本月21日，瑞银证券研报认为AI会增加光伏发电需求，次日美国光伏面板巨头第一太阳能公司股价大幅蹿升，一度上涨20%。

此外，相较于去年底而言，涉足核电和可再生能源的美国星座能源公司股价大涨88%，美国电力巨头NRG Energy大涨57%，今年3月宣布将附设核电站的数据中心出售给亚马逊网络服务公司的塔伦能源大涨70%。据CNBC报道，美国小型模块化反应堆设计公司NuScale股价在2024年攀升了188%，因为核电（尤其是小型模块化反应堆）被视为一种满足日益增长的电力需求的方式，是一种环保的化石燃料替代品。在日本，电力股同样成为大热，九州电力股价比2023年底上涨69%，远超同期日经平均指数15%的涨幅。

国际评级机构晨星公司称，有关数据显示，在美国科技巨头股价高企的当下，对冲基金今年第一季度开始减少对七大巨头（苹果、微软、英伟达等公司）的投资，并将目光转向AI大潮所能带动的更广阔投资领域，其中就包括公用设施和电力相关股票。

景顺资产管理公司的全球市场策略师木下智夫对“日经中文网”表示，“电力开始被视为增长行业之一”。不过报道提醒称，AI推动电力需求增长是今后常态，但当下资金大量流入电力相关股，“预期过于先行”。（甄翔）