数字办公如何推动金融行业提质增效——金山办公WPS 365的创新实践
摘要：本案例主要聚焦金山办公服务金融行业数字化转型的方案。金山办公推出的金融一站式数字办公平台方案已经在行业内得到了广泛应用。其基于WPS 365、WPS AI的核心技术支撑，打造的金融“三化融合”数字办公解决方案，能够很好地成为金融机构创新突破、提升系统性效率、连接效率和决策效率的有效工具，帮助金融机构打造高绩效组织，提升运营效率，进而释放生产力。
关键词：数字化办公、数字化转型、数字金融、信创、金融信创、银行、证券、基金
案例正文：
中央金融工作会议强调，“做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章”，数字化将成为协同促进经济金融高质量发展的核心要素。金融数字化转型是时代的发展趋势和必然需求，而数字办公则是金融机构数字化转型的基础性工程。目前金山办公已搭建集高效、安全、可靠、可控、赋能于一体的一站式高效数字办公平台，在安全可控的基础上为金融机构提供全面的数字办公服务，助力金融行业高质量发展。
瞄准行业痛点，推出“三化融合”数字办公解决方案
由于数字办公是金融机构数字化转型的基础性工程，因此金融行业在建设协同办公平台时需要考虑适配全栈式信创要求、业务系统迁移替代、管理业务一体化、接入AI大模型服务等四大核心问题。
“金融行业日常需要花大量时间编写招股书文档中的财务数据，但是这个数据呢，往往很容易跟业务系统的数据对不上，因为业务系统数据变更之后，如果不及时通知编辑人员，就会导致文档出错。”金山办公助理总裁黄志军说，为了避免出错，企业就不得不安排人员进行大量的人工检查，而这个动作，不仅不会把错误完全避免掉，反而还导致了整体的工作低效、返工和等待。
对于金融行业数字办公的痛点，金山有着基于自身深厚业务积累的理解。“我们认为，这个问题本身可能出在文档和系统不耦合这个点上，如果能把这两个系统衔接上，大概率就可以把这部分损失的效率补回来。”黄志军说。
基于对金融行业数字化办公的服务经验以及行业痛点的总结，金山办公推出WPS 365金融“三化融合”数字办公解决方案，聚焦正版化、信创升级、数字化转型等多重需求，为金融机构搭建一个机构专属的、数据自有可控的一站式协同办公平台，助力金融机构实现办公在线化和数字化。
据黄志军介绍，WPS 365金融“三化融合”数字办公解决方案整合了金山办公在业务赋能、办公协作、内容创作、安全管控、数据管理、开放生态等方面的能力模块和应用。它可以为金融机构建立集成OA系统、邮件系统等办公应用的一站式办公平台。同时，它可以为金融机构的监管报送、资产管理、商业智能等业务系统做好非结构数据资产的管理，为金融机构的研报系统、底稿系统、客服系统等业务系统注入文档能力，提升业务系统效率。
目前，金山办公可为银行、保险、证券、基金提供全方位的数字化办公解决方案。金山办公文档中心解决方案可实现多终端全链路全覆盖、在线协同编辑、文档不落地，有效解决业务过程中文档协同的问题；通过集中存储，细粒度权限控制，商标管理和动态水印等解决管理过程中安全问题，并通过企业内网分享管控、团队外分享管控、文件夹分享管控、文件分享管控、内容复制管控、区域权限管控、离线安全管控等七大管控体系保障系统安全。
核心技术支撑，革新金融机构办公生产力
金山办公是我国领先的办公软件和服务提供商，专注办公赛道多年，积累了丰富的核心技术和大规模的办公平台建设经验，其旗下WPS品牌推出至今已有35年时间历经了DOS、PC、移动互联等多个时代。在这35年里，WPS的产品持续创新迭代，今年更是相继推出了集合金山办公在内容创作、办公协作、数据资产管理等方面的全套应用的WPS 365一站式数字办公平台以及基于大语言模型的智能办公助手WPS AI。
据了解，WPS 365涵盖内容创作、沟通协作、安全管控、开放赋能等能力矩阵，除覆盖多种办公工具及沟通协作工具外，还构建了可控的数字办公数据安全体系，并打造了办公上下游生态，让组织数字化办公更加安全灵活。
黄志军表示，WPS 365是可供金融机构自定义的办公系统，应用方案上支持一站式整装交付，也支持根据企业实际情况做组件化交付，同时可以针对特定的业务场景做二次开发。
金山办公基于WPS 365为金融行业构建了多款方案。例如围绕金融机构数字办公场景中的对内管理界面、工作台界面、对外开放界面，赋能业务、数据、行情、资讯、会议、研报、投教、运营等多个中心，并且还可为金融行业打造数据资产平台，实现多端同步千人千面，以及可以提供智能问答、智能搜索的知识门户平台。
黄志军介绍，利用WPS 365的轻维表、智能表格、智能文档、轻审批等文档工具，金融机构可以快速增强企业员工的零代码应用搭建能力，搭建出简单管理应用提升企业人效。
而接入WPS AI的一站式金融解决方案，则在AIGC(内容创作)、Copilot(智慧助理)和Insight(知识洞察)三方面为用户带来的全新产品体验。具体来说就是可以让用户用更少的时间实现更好的工作成果。
此外，金山办公还可为金融机构搭建基于AI的企业自有知识库盘活文档数据让数据转化为知识为金融机构投研、客户等各部门提供服务。
据悉，截止目前，金山办公已服务金融行业20余年。针对金融行业存在的办公需求，金山数字办公平台可以有效助力用户攻克非结构化数据治理难题，构建文档共享服务，加强文档安全管控，提升团队协作效率。
案例点评：
自与金山办公合作以来，贵公司项目小组为交行办公信息化工作推动实施打下了良好的基础。项目小组及时有效地分析并处理我行提出的个性化需求，持续提供最新版本客户端，协助我行做好各类环境下WPS客户端与相关系统的兼容性测试，确保我行项目能够顺利实施，赢得了同事们的一致认可。
——交通银行办公室公文与办公信息化部